L’Alliance a créé son observatoire économique pour regrouper, développer et partager des données et des informations fiables sur la production du Lin et du Chanvre Européens. Des outils concrets d'aide à la décision : panorama marché mondial, veille réglementaire, baromètre, analyses des signaux faibles et études.
Sommaire
21 Novembre 2024 - Communiqué d'information Q4 2024
Lors de la précédente communication publiée par l’Observatoire économique de l’Alliance du Lin et du Chanvre européens le 1er juillet 2024, nous avions informé l’ensemble du marché des perspectives favorables de la récolte, qui était alors en cours.
Lors d’une actualisation publiée le 23 août 2024, alors que les travaux aux champs étaient encore en cours, nous annoncions nous attendre à un rendement de paille entre 6 tonnes et 6,5 tonnes en moyenne sur l’ensemble des surfaces European Flax™ de France, de Belgique et des Pays-Bas.
Les travaux de récolte étant achevés et la production de fibres issues des lins de printemps de la récolte 2024 ayant commencé, voici les principales informations à retenir :
Le niveau déclaré de surfaces European Flax™ semées s’élève à 185 849 hectares pour l’année 2024 (France : 162 124 ha - Belgique : 20 156 ha - Pays-Bas 3 569 ha). Il s’agit d’un niveau record : plus de 20 000 hectares que le précédent de 2020.
En conséquence, et selon une estimation de l’Alliance du Lin et du Chanvre européens et des différentes organisations nationales de teillage, la production mensuelle des prochains mois devrait connaître une hausse significative par rapport aux 12 derniers mois, à savoir :
À titre de comparaison, les productions mensuelles sur la dernière saison de teillage ont décliné depuis octobre 2023, passant même sous la barre des 10 000 tonnes depuis décembre 2023
En conséquence, le marché peut anticiper une nette hausse de l’offre de fibres European Flax™ à des niveaux équivalents à ceux de 2019, avant qu’une succession de récoltes médiocres ne viennent impacter la capacité de production européenne.
1er juillet 2024 - Communiqué d'information Q3 2024
Alors que les travaux d’arrachage du lin vont commencer, la filière est optimiste sur les perspectives de cette récolte. Les conditions météorologiques ont été favorables, permettant de rattraper le retard du début de cycle agricole et garantir ainsi un contexte optimal.
En conséquence, et hors incident climatique imprévu, notre estimation à date anticipe un poids de paille à l’hectare entre 6 et 7 tonnes en moyenne pour les lins de printemps. C’est une situation inédite depuis 2019. Les lins d’hiver (30 000 hectares semés pour cette récolte), eux, affichent une performance un peu plus basse dans certaines régions. La paille est la matière première de l’extraction de la fibre au teillage.
Estimations des surfaces de lin European Flax™ en 2024 :
France : 160 000 ha/Belgique : 20 000 ha/Pays-Bas : 3 000 ha/Royaume-Uni : 1 000 ha
Ces chiffres agrègent le lin de printemps et le lin d’hiver
Les surfaces de lin European Flax™ étant attendues au minimum à 180 000 hectares (lins de printemps et d’hiver réunis - cf communiqué Q2 du 31 mai 2024), un record depuis le précédent de 2020 (163 000 hectares). Cela signifie que la filière européenne devrait fournir un niveau record de paille de lin sur une seule récolte.
A date, il n’est pas encore possible de définir le niveau de fibres de lin qui sera extrait de ce volume de paille de lin. C’est au cours de l’été que le processus de rouissage(3) se déroulera et permettra alors de connaître avec plus de précision la tendance.
Une estimation sera transmise lors de notre prochaine communication en octobre 2024, sur les volumes de fibres longues qui seront fournis dans les mois suivants. La récolte actuelle sera teillée à partir de l’automne 2024 dans les usines de France, de Belgique et des Pays-Bas. C’est à cette date seulement que la production de fibres longues European Flax™ devrait augmenter. Les tensions actuelles sur l’offre vont donc, à court terme, se poursuivre.
31 mai 2024 - Communiqué d'information Q2 2024
Les semis de lin de printemps ont commencé un peu plus tard que la norme pour notre culture. En cause : un début de printemps pluvieux, ralentissant les travaux agricoles qui se sont achevés début mai, alors qu’ils sont habituellement terminés mi-avril. Ce léger décalage, s’il réduit un peu le cycle de la plante, n’aura pas nécessairement de conséquence sur les rendements à venir si la levée des lins est rapide et homogène.
Selon les estimations de l’Observatoire économique du lin, les surfaces European Flax™ de lin de printemps et de lin d’hiver réunies représenteront au moins 180000 hectares pour cette récolte 2024. C’est largement au-dessus de l’année 2023 (+20%), et même du record de la récolte 2020 et ses 163000 hectares (+10%).
Cette nette hausse s’explique par une volonté de la filière nord-ouesteuropéenne de répondre à la demande du marché qui a souffert de quatre récoltes consécutives décevantes, et en conséquence d’un manque de matière, et aussi par une attractivité de la rémunération pour les agriculteurs.
A date, les rendements en volume et en qualités de la fibre ne sont pas définis, le cycle agricole étant encore dans ses premières phases.
De plus, les rendements fibres longues des différentes récoltes ont varié quasiment du simple au triple sur les dix dernières années, selon le contexte climatique sur la centaine de jours que dure le cycle du lin, du semis à la récolte, ainsi que sur la période de rouissage.
Le prix de la fibre longue de lin European Flax™ sur le marché, a poursuivi sa hausse sur le premier trimestre 2024 dans un contexte de déséquilibre offre/demande.
En mars 2024, le prix moyen -toutes qualités et toutes régions de production confondues-de la fibre European Flax™ produite dans les teillages(1) européens (France, Belgique, Pays-Bas) s’élevait à 9,08€/kg, soit une hausse de 55% sur un an.
Face aux enjeux de satisfaction de l’offre, la filière européenne poursuit son effort significatif de Recherche & Développement en se reposant sur des instituts techniques agricoles en France avec Arvalis, ou en Belgique avec Inagro.
Les programmes de R&D menés en France par Arvalis se focalisent notamment sur la recherche génomique, l’étude physiologique de la fibre de lin et les outils de phénotypage numérique.
30 janvier 2024 - Communiqué d'information Q1 2024
Si les surfaces 2024 ne sont pas à date connues avec exactitude, les projections/retours de terrain nous font anticiper des surfaces France/Belgique/Pays-Bas dépassant les 160 000 hectares pour le lin European Flax™ contre 150 000 hectares en 2023.
La barre symbolique des 163 000 hectares, le record de 2020, serait ainsi frôlée et pourrait même être dépassée. Ces surfaces en progression en 2024 s’inscrivent dans une tendance à la hausse débutée dès la décennie 2010.
Sur la récolte 2024, le lin d’hiver, semé fin 2023, est estimé au moins à 30 000 hectares (inclus dans le chiffre de plus de 160 000 hectares au global-sur les trois pays de la bande côtière s’étendant de Caen à Amsterdam). C’est trois fois plus qu’il y a un an et six fois plus qu’il y a deux ans.
Selon une projection réalisée avec les teillages(1) européens, la production mensuelle European Flax™(2) ne devrait pas dépasser la barre des 10 000 tonnes lors du premier semestre 2024. À titre de comparaison, sur les deux dernières années (hors mois de juillet et août lors desquels l’activité est réduite-le teillage européen produisait entre 12 000 et 16 000 tonnes de fibres longues European Flax™ chaque mois.
À la fin du premier semestre 2024, la production de fibres European Flax™ pourrait alors passer sous la barre des 8000 tonnes mensuelles.
En cause : la paille de lin 2023, issue d’une récolte peu productive, représentera une nette majorité de la matière première du teillage.
Le prix moyen de la fibre longue European Flax™ est ainsi passé, toutes qualités confondues, de 6,05€ le kilo en juin 2023 à 8,23€ en novembre 2023 (dernière donnée consolidée disponible à date) soit une hausse de 36%.
Ce prix est une moyenne en sortie de teillage, ne comprenant donc ni le transport, ni les éventuels intermédiaires, réunissant toutes les qualités et toutes les régions de production nord-ouest européenne.
La récolte 2023 a été difficile sur le plan agricole du fait d’une succession d’épisodes climatiques peu propices au rendement fibre du lin. C’est pourquoi, la filière avait déjà informé le marché final d’une production à venir dans les teillages en baisse pour les prochains mois lors de ses derniers communiqués du 4 juillet et du 12 septembre 2023.
3 Signes d’une confiance structurelle et d’une volonté de la filière agro-industrielle de répondre au marché final :
Sur les prix, les tensions sur l’offre vont perdurer a minima jusqu’à l’automne 2024, période à laquelle les pailles de lin de la future récolte commenceront à être teillées. Dans l’intervalle, la pression sur les prix du lin devrait se poursuivre dans un contexte de demande mondiale de fibres naturelles en hausse.
En anticipation d’aléas climatiques de plus en plus fréquents, la filière accentue son effort de recherche & développement pour développer son plan d’action agronomique et continuer d’améliorer sa capacité à répondre à un marché en demande de fibres naturelles certifiées.
(1) Le teillage est l’opération de séparation de toutes les composantes de la paille de Lin : fibres courtes, fibres longues, anas, graines, par broyage et battage mécaniques. Le terme désigne aussi l’unité industrielle où se réalise l’opération.
(2) La fibre des teillages du nord-ouest européen est certifiée European Flax™ garantissant une fibre végétale, issue d'une agriculture respectueuse de l'environnement, sans irrigation hors circonstances exceptionnelles, ni OGM.
(3) Le rouissage est la première phase naturelle de transformation de la plante en fibre, il intervient après l’arrachage des tiges de Lin disposées au champ en andains. Cette étape correspond à l’action conjointe de l’humidité, du soleil et des microorganismes du sol dont les enzymes permettent la séparation des ciments naturels qui lient les fibres à la partie ligneuse de la plante. Une étape qui facilitera l’extraction mécanique des fibres lors du teillage.
L'observatoire économique du Lin et du Chanvre publie régulièrement des communiqués d'informations sur le marché du lin fibre et de la production de chanvre textile :
2023 - Marché de la fibre de lin et production du chanvre textile : Consulter les communiqués d'information 2023
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